Дэндзи, обычный парень в свои юные годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, заставляющие существовать впроголодь и ютиться в убогом жилище. Чтобы рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть органов, а позже он занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогает странный спутник Потита — демоническая сущность, способная превращаться в бензопилу.
В один день бандиты, действуя обманным путём, завлекают Дэндзи в смертельную западню и приносят его в жертву. Но Потита вмешивается, не позволяя юноше умереть. Существо сливается с его телом, становясь вместо сердца. В результате Дэндзи обретает ускоренное восстановление и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные способности привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое берёт парня на службу для борьбы с демонами. На новом месте он встречает сослуживцев: угрюмого охотника Аки и импульсивную наполовину демонессу Пауэр. А ещё Дэндзи начинает испытывать чувства к своей загадочной руководительнице Макиме.
