Ребёнок пишет письмо с пожеланиями на Рождество. Он аккуратно выводит буквы, кладёт конверт под ёлку. Но из-за одной описки в адресе всё идёт не так. Вместо ожидаемого гостя в красном костюме, в гостиной возникает кто-то совсем другой. Тот, чьё имя обычно не произносят вслух в канун праздника.
Новый гость смотрит на гирлянды и мишуру с явным отвращением. Его идея праздника сильно отличается. Вместо печенья для Санты на столе вдруг появляются угли. Ёлочные игрушки начинают шептать странные вещи. Подарки под ёлкой... лучше их не разворачивать.
Подготовка к торжеству оборачивается чередой странных и пугающих событий. Кажется, само Рождество вот-вот рассыплется в прах. Но далеко на Севере, в мастерской, полной эльфов, уже поняли, что случилась беда. Тот, кто действительно должен был получить письмо, проверяет упряжку. Олени фыркают, чувствуя спешку. Есть ещё шанс всё исправить, вернуть праздник и тёплую надежду, которая живёт в эту ночь в каждом доме.
